5. Bestellung übertragen (Am Beispiel eines alten Skipperhaftpflicht Vertrages mit Verlängerung)
Hier wird im Prinzip die erste Police mit eigenem Account nachgebaut und zum Schluss auf das Konto des Kunden übertragen. Das Zuweisen alleine kann auch evtl. für andere Fälle nützlich sein (Letzter Punkt).
1. Produkt (analog der ersten nicht im System abgeschlossenen Police) mit eigenem Konto im FE bestellen (das Frontend ist die "normale Website")
Daten eintragen soweit es die Validierung erlaubt (Daten werden nachträglich im BE geändert > s. unten)
Zahlung=Überweisung
2. Im BE (=Backend=Typo3) als Bezahlt markieren
3. Bestelldatum kann in der Bestellung nicht geändert werden, aber...
- paid_date (in der Bestellung Tab Allgemein). Dies ist auch das Datum auf der Rechnung und Police, das im Portfolio abrufbar ist!
- charter_travel_start (Tab Erweitert) AUCH HIER VON DER ERSTEN POLICE!
- charter_travel_to (Tab Erweitert) AUCH HIER VON DER ERSTEN POLICE!
4.) Im Produkt (hier Skipperhaft):
- subagent_billed Datum setzen, damit es nicht doppelt abgerechnet wird (also im Untervertreter Modul erscheint)
- insurer_billed Datum setzen, damit es nicht doppelt abgerechnet wird (also im Versicherer Modul erscheint)
- Expiry Date: Das kann auf das Ablaufdatum der ersten Police gesetzt werden und dann über das Modul Verlängerung um jew. 1Jahr verlängert werden. Bitte vergleicht dazu den Aktiv-Hinweis der Versicherung im Porfolio, denn darauf hat die Variable Einfluss. Man kann natürlich auch direkt dieses Datum bis - wann die Versicherung bezahlt wurde - eingeben.
5.) Bestellnummer und Policennummer (product_sn) kann auch beliebig angepasst werden
Das ist auch sinnvoll für diesen Fall. Damit wird auch gekennzeichnet, dass diese Versicherung nicht über das System abgeschlossen wurde!
6.) Alles im eigenen Portfolio überprüfen.
7.) Die Bestellung dem Kunden zuweisen:
Unter Bestell Details bearbeiten (editieren) unter Tab Allgemein >> user (unten). Über Button "Website-Benutzer" oder dem Ordnersymbol neben dem Papierkorb den Benutzername (also E-Mail) des "Empfängers" auswählen. Abschließend SPEICHERN.